Современные национальные экономические системы, основы функционирования которых рассмотрены в предыдущих главах макроэкономики, находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Результатом этого является становление международной экономики, к рассмотрению которой мы и приступаем.

Изучение данной главы позволит сформировать представление о следующих процессах и явлениях:

o сущность и этапы интернационализации экономики;

o структура международной экономики;

o международная торговля;

o международное движение капиталов;

o международная миграция рабочей силы;

o международная валютная система;

o экономическая интеграция и др.

18.1. Сущность и этапы интернационализации экономики

Процесс интернационализации экономики, взаимодействия национальных экономических систем, проявившийся достаточно широко уже к XVI - XVII вв. в виде, прежде всего торговых связей стран, к середине XIX в. в результате бурного развития капиталистических рыночных отношений, привел к формированию мирового рынка.

Мировой рынок - это система устойчивых торговых отношений между странами, основанных на международном разделении труда и других факторов производства. Международное разделение труда является высшей формой общественного территориального разделения труда, причем в современных условиях оно существует в различных своих функциональных формах: общего, частного, единичного. Разделение труда связано с разделением таких факторов производства, как природные ресурсы, капитал, предпринимательские предпочтения людей, которые оказываются продуктом как естественного, природного, так и исторического процесса. Становление мирового рынка является лишь первым этапом преобразования преимущественно закрытых национальных хозяйственных систем под действием мощных законов товарного производства, взламывающих национальные границы в поисках новых факторов экономического роста и реализации экономических интересов людей.

С середины XX в. стало возможным констатировать формирование мирового хозяйства - более сложного явления по сравнению с мировым рынком, который оказался лишь фрагментом новой системы. Мировое хозяйство - совокупность национальных экономических систем в их единстве и взаимодействии, основанном на мобильности факторов производства.

Это определение позволяет обнаружить качественно новое в процессе интернационализации экономики. А именно, страны оказываются связанными между собой уже не только и не столько чисто торговыми отношениями, но и взаимным движением капиталов, рабочей силы, а затем и научно-технических знаний.

Наконец, в середине XX в. законы рыночной экономики сформировали еще более сложное образование, фактически поглотившее в себе мировое хозяйство - международную экономику. Три важнейших момента отличают международную экономику от собственно мирового хозяйства: образование собственной, самостоятельной финансовой системы, становление системы межнациональных и наднациональных механизмов регулирования, прежде всего в виде транснациональных корпораций и международных экономических организаций, и переход к моделям открытых национальных экономик.

В основе формирования международной экономики лежат, как уже отмечалось, законы рыночного хозяйства. Именно эти законы - законы поиска путей оптимального использования ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей общества, постоянно возрастающих, ведут к расширению пространственных параметров экономической деятельности людей, формируют единство их хозяйственной жизни.

Более конкретно, основными предпосылками интернационализации экономики являются особенности распределения природных, капитальных, трудовых ресурсов, различие уровней их развития, связанные с НТП, рост оптимальных размеров производства, появление глобальных проблем (экологической, энергетической, сырьевой и проч.), требующих координации экономической деятельности на межгосударственном уровне.

Попытки теоретически осмыслить действие экономических законов в сфере межгосударственных отношений были сделаны разными учеными в разные периоды времени. Прежде всего, речь идет о теориях международной торговли. Среди них отметим следующие.

А. Смит утверждал, что разделение труда между странами базируется на принципах абсолютного преимущества: страна специализируется на производстве тех товаров, которые обходятся ей дешевле, чем другим.

Д. Рикардо является автором более совершенной теории - теории сравнительных преимуществ. В соответствии с ней наибольший объем производства (и потребления) может быть достигнут тогда, когда каждая страна специализируется на производстве того товара, альтернативная стоимость которого в данной стране меньше, чем в других. Тем самым даже самые отсталые страны имеют возможность получать эффекты от международных связей. Концепции А. Смита и Д. Рикардо базировались на теории трудовой стоимости и по сути были однофакторными моделями. Эта ограниченность подхода была преодолена уже в XX в. шведскими экономистами Э. Хекшером и Б. Олином . В 30-х годах они развили теорию, в которой сравнительные преимущества уже определялись исходя из оценки ряда факторов производства, их соотношения и взаимосвязи. Согласно этой теории страны вывозят продукты интенсивного использования избыточного фактора и ввозят продукцию интенсивного использования дефицитного для данной страны фактора производства (труда, капитала, земли). В результате происходит также выравнивание цен факторов производства.

В теории жизненного цикла товара (Р. Вернон, Ч. Киндельбергер) предполагается, что производство многих новых изделий сначала осуществляется в странах инноваций с последующим экспортом в другие страны сначала товаров, а затем и капиталов для их производства, в конечном итоге большая часть товаров (уже устаревших) импортируется страной данного нововведения из-за рубежа.

Теория международной конкурентоспособности нации М. Портера включение отдельной страны и фирмы в международную торговлю связывает с условиями спроса, с состоянием обслуживающих и близких отраслей, со стратегией фирмы в определенной конкурентной ситуации.

Теории международного разделения труда сыграли важную роль в становлении международной экономики, в овладении странами новыми факторами экономического роста.

Перейдем к характеристике международной экономики.

В начало

18.2. Структура международной экономики

Итак, современная международная экономика - это сложная система национальных хозяйств в их единстве и взаимодействии, основанном на мобильных факторах производства и формировании транснациональной системы и развитых форм координации международной экономической жизни. Из данного определения следует, что структура международной экономики весьма сложна. Рассмотрим основн ые ее э лементы.

Во-первых, это совокупность национальных экономических систем. Все страны весьма условно можно разделить на три основные группы. Развитые страны, как правило, это члены Организации экономического развития и сотрудничества, среди которых ведущую роль играют страны Большой семерки, и страны периферии мирового хозяйства (развивающиеся страны), куда входят как лидеры (Тайвань, Малайзия, Чили, Мексика и др. новые индустриальные страны), так и "аутсайдеры"- беднейшие государства (Никарагуа, Афганистан, Ангола, большинство стран Центральной Африки), а также страны среднего уровня развития (Иран, Марокко, Эквадор ), страны с переходной экономикой (бывшие социалистические страны Восточной Европы и страны на пространстве СССР), формирующие рыночную экономику.

Экономика стран первой группы отличается, как правило, высоким уровнем развития производительных сил, рациональной структурой экономики, характерной для моделей постиндустриального развития, устойчивым, но невысоким экономическим ростом, отсутствием чрезмерных уровней инфляции и безработицы, высоким уровнем жизни, социальной стабильностью, сбалансированностью и эффективностью международных экономических связей. Эти характеристики в целом не применимы к развивающимся странам, испытывающим сложность вследствие многоукладного характера экономики, финансовой нестабильности, инфляции, безработицы, структурных диспропорций, политических и социальных конфликтов, низкого уровня жизни большей части населения, неэффективных форм участия в международных экономических отношениях. Значительная часть этих характеристик стран развивающихся применима и к странам с переходной экономикой, к тому же испытывающим сложности в связи со сменой моделей развития. В то же время постсоциалистические страны по ряду параметров близки к развитым государствам - по уровню развития промышленности, науки, культуры, образованию граждан и пр.

Во-вторых, международная экономика характеризуется многообразными формами экономических связей. Как правило, выделяются следующие основные виды отношений: международная торговля товарами и услугами; международное движение капиталов (экспорт-импорт капитала); международная миграция рабочей силы; международное научно-техническое сотрудничество; международные валютно-кредитные и финансовые отношения; интеграционные отношения государств.

В-третьих, международная экономика демонстрирует формирование такого специфического звена, как транснациональные корпорации (ТНК). ТНК - это крупные национальные или многонациональные корпорации, имеющие развитую сеть филиалов за рубежом. Это мощные производственные системы по масштабам деятельности часто сравнимые с размерами экономических систем небольших государств. Фактически это во многом наднациональные образования с собственной системой интересов, со своей политикой, часто идущей вразрез с интересами как стран своего происхождения, так и стран базирования.

В-четвертых, это всевозможные формы межгосударственной координации деятельности, в частности, международные экономические организации (Международный валютный фонд, Мировой банк, Всемирная торговая организация), а также региональные интеграционные объединения стран (ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.).

Дальнейшая характеристика международной экономики будет связана с рассмотрением важнейших из названных элементов.

В начало

18.3. Международная торговля

Международная торговля - это форма отношений между товаропроизводителями и потребителями разных стран, возникшая на базе международного разделения труда. В системе международной экономики международная торговля является исходной и до сих пор весьма значимой формой экономических связей. На нее приходится от 2/3 до 4/5 стоимости трансграничных потоков, а ежегодный объем превышает 4 трлн долл.

Участие страны в мировой торговле, предполагающее единство двух процессов - экспорта товаров и услуг и импорта - позволяет ей получать значительный дополнительный экономический эффект. Он складывается из выгод потребителей иностранных товаров, выигрывающих на цене, качестве, объемах покупаемых благ, из выигрышей производителей экспортной продукции, расширяющих объем производства и продаж продуктов, снижающих издержки за счет эффектов масштаба. Выигрыш получает и общество в целом, поскольку ускоряется экономическое развитие и государство, расширяя налоговую базу, имеет возможность осуществлять сильную социальную политику.

Внешняя торговля способна оказывать воздействие на всю национальную систему посредством механизма мультипликатора. Как отмечалось ранее, в структуре совокупного спроса есть и чистый экспорт - разница между объемом экспорта товаров и услуг и их импортом. Так, например, если наблюдается рост чистого экспорта на 1 млрд. ден. ед. при величине предельной склонности к потреблению, допустим, 3/4 это может привести к росту ВНП на 4 млрд. ден. ед. (мультпликатор равен 4). Однако реально величина прироста ВНП будет ниже - из-за определенной склонности населения к импорту. Определим величину предельной склонности к импорту как долю дополнительного дохода, которую общество склонно тратить на покупку импортных товаров - МРМ. Тогда мультипликатор внешней торговли будет определяться следующим образом: .

Если МРМ = 1/8, то прирост ВНП в нашем примере составит 1х1/ 1/8 + 1/4 = 2,66 млрд. долл. В сущности, это формула мультипликатора ВНП в условиях открытой экономики, поскольку любое изменение совокупного потребления будет в определенной степени связано с импортом (личное потребление, государственные закупки).

Итак, международная торговля действительно помогает странам достичь большего уровня благосостояния при тех же ресурсах. В теории международной экономики утверждается, что наибольший суммарный экономический эффект как для отдельной страны, так и для мирового сообщества в целом может быть достигнут именно при полной свободе торговли, т.е. при политике либерализма, фритредерства.

Однако реально в мире так или иначе присутствует протекциониз м - всевозможные препятствия на пути торговли с целью защиты национальных рынков от иностранных товаров. Существуют различные барьеры, среди которых особое значение имеют следующие.

Таможенные пошлины - косвенные налоги на импортные товары, повышающие их цену на внутреннем рынке . Они делятся на фискальные, являющиеся средством пополнения государственного бюджета, и протекционистские, рассматриваемые как способ защиты национальных производителей от конкуренции.

Импортные квоты - количественные ограничения на ввоз товаров из-за границы.

Нетарифные барьеры - технические стандарты, санитарные нормы и др.

Добровольные экспортные ограничения как попытка экспортеров избежать более жестких торговых барьеров.

Экспортные субсидии - финансовые, налоговые и кредитные льготы экспортерам.

Протекционизм объективно и неизбежно снижает объемы мирового (и национального) производства и потребления товаров, делает их более дорогими, так как фактически перераспределяет экономические ресурсы в неэффективных направлениях. В развитых странах (но не только в них) протекционизм как государственная политика - скорее показатель силы и организованности отечественных производителей, отдельных фирм, интересы которых защищаются торговыми барьерами иногда в ущерб обществу в целом (прежде всего местным потребителям и производителям в экспортных отраслях, имеющим в результате барьеров ограниченный доступ к ресурсам). Протекционизм в менее развитых странах - попытка устоять в борьбе с мировыми экономическими силами , способными законсервировать отсталую неэффективную структуру национальной экономики. В известном смысле в этом случае сознательно приносятся определенные жертвы во имя будущих экономических выигрышей: защита молодых перспективных отраслей как основа структурной перестройки экономики оказывается вполне оправдана . В большей или меньшей степени протекционизм необходим для сохранения и усиления отраслей, выпускающих стратегические товары и материалы, необходимые для обороны страны, для сохранения и поддержания производства и занятости, особенно в условиях кризиса, хотя эти аргументы, с точки зрения науки, не бесспорны, для противостояния демпингу - продаже товаров по ценам ниже издержек. В некоторых случаях таможенные пошлины - основной источник дохода госбюджета, и либерализм попросту невозможен. В конце концов, экономическая политика государства может определяться неэкономическими приоритетами, и протекционизм оказывается вынужденным при полном понимании его неблагоприятных последствий.

Но несмотря на реальность протекционизма экономические интересы стран все более склоняют их к моделям свободной торговли (и это, вероятно, подтверждает теоретические выводы). В наибольшей степени эту тенденцию можно обнаружить в настойчивой целенаправленной деятельности Всемирной торговой организации (ВТО), а ранее в работе ГАТТ (Генерального соглашения о торговле и тарифах). Благодаря их усилиям уровень таможенных пошлин в торговле развитых стран снизился с 40% в конце 40-х гг. до 4% в конце 90-х. В том же направлении осуществляется работа в рамках интеграционных объединений государств.

Рассматривая вопрос о международной торговле, необходимо отметить следующие ее особенности, проявившиеся во второй половине XX в .

Прежде всего, это изменение соотношения сил отдельных стран и регионов. Так, доля США в мировом эксперте снизилась с 1/3 в 1950 г. до 1/8 в 1995г. При этом объем экспорта Германии приблизился к американскому , а в отдельные годы и превосходил его. Сейчас главный центр мировой торговли - Западная Европа, экспорт которой в 4 раза больше, чем у США. С 1983 г. на первое место в мире по экспорту машин и оборудования вышла Япония, при этом треть ее экспорта приходится на США. По уровню конкурентоспособности по-прежнему лидируют США, близко к ним идут Сингапур, Гонконг, Япония.

Развивающиеся страны в основном экспортируют сырье, продовольствие, но их доля постепенно снижается в пользу готовой продукции. В общем мировом экспорте продуктов промышленного производства эти страны имеют долю в 16,5%. Новые индустриальные страны демонстрируют особенно быстрый рост экспорта. Общая доля Южной Кореи, Гонконга, Сингапура и Тайваня в середине 90-х гг. составила 10,5%. По прогнозам Всемирного Банка к 2000 г. около 40% мировой торговли сосредоточится в бассейне Тихого океана.

Изменяется и направленность торговых потоков: преимущественно растет торговля между развитыми странами при уменьшении доли развивающихся стран, хотя взаимная торговля последних также увеличивается.

Интересные процессы наблюдаются в товарной структуре торговли: растет доля торговли машинами и оборудованием (1/3) при сокращении торговли сырьевыми товарами (1/4 мирового товарооборота). При этом особо значимой в экспорте развитых стран оказывается наукоемкая продукция - около 40%. Быстро возрастает удельный вес торговли деталями и узлами, а также услугами. Повышается роль ТНК в мировой торговле.

На фоне этой картины место и роль России выглядит более чем скромно: в 1995 г. доля России составила менее 1% мирового товарооборота, страна имела 16 место в мире по объему внешней торговли. Но при этом товарная структура экспорта крайне неблагоприятна: доля сырьевых товаров - около 90%, а машин и оборудование - 6%. При явной тенденции снижения мировых цен на сырье такое положение просто опасно. Таможенная политика также не является оптимальной. Без радикального изменения такого положения стране трудно рассчитывать на достойное участие в мирохозяйственных связях и на получение значительных экономических выгод.

В начало

18.4. Международное движение капитала

Торговля товарами и услугами на определенном этапе своего развития с неизбежностью подготавливает движение и самих факторов производства, прежде всего капитала, причем движение капитала становится ведущей силой формирования мирового хозяйства и международной экономики.

Экспорт капитала в целом есть результат его перенакопления (относительного) и представляет собой процесс изъятия части капитала из национального оборота и перемещение его в другую страну с целью получения большей прибыли (или процента).

Экспорт (и соответственно импорт) капитала может осуществляться в виде:

o прямых инвестиций, обеспечивающих контроль над предприятием (как правило, не менее 25% акционерного капитала);

o портфельных инвестиций (вложений в иностранные акции, облигации, без установления контроля над фирмой);

o международных кредитов промышленным, торговым компаниям, банкам, и другим финансовым учреждениям.

Первые две формы характеризуют движение в основном предпринимательского капитала, третья - ссудного.

Прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) - важнейшее звено в системе миграции капиталов. Объем ПЗИ в 1995 г. составил 235 млрд долл. и достиг общей суммы в 2,7 трлн долл. При этом годовой прирост ПЗИ в 5 раз превышал прирост объемов мировой торговли. Ведущими странами в этой сфере мировой экономики являются развитые государства. На 1995 г. крупнейшими экспортерами капитала были США (705,6 млрд долл. ПЗИ), Великобритания (319 млрд долл.), Япония (305 млрд долл.), Германия (235 млрд долл.). Основные импортеры капитала: США (564 млрд долл.), Великобритания (244 млрд долл.), Франция (162 млрд долл.), Германия (134 млрд долл.). В этом перечне уже нет Японии - она ограничивает ПЗИ - их у нее всего 17,8 млрд. долл. Развивающиеся страны в целом экспортировали к 1996 г. 214 млрд долл., а импортировали 653 млрд (при этом только Китай - 129 млрд долл.). Страны Восточной Европы соответственно 1,4 млрд и 32 млрд долл.

Основная часть ПЗИ осуществляется ТНК. Среди них есть безусловные лидеры: "Роял Датч Шелл" - 63,4 млрд долл., "Форд" - 60,6 млрд долл., "Экссон" - 56,2 млрд долл.

По данным за 1995 г. суммарный импорт капитала в виде ПЗИ в Россию составил 4 млрд. долл., а экспорт (легальный) - 0,5 млрд долл. Такие объемы инвестиций крайне малы и не соответствуют интересам экономической стабилизации и роста. Здесь следует упомянуть, что по некоторым оценкам такая ситуация складывается на фоне настоящего бегства капитала, размеры которого при ежегодном объеме в 10-15 млрд долл. достигли 300 млрд долл., при общих суммарных активах России за рубежом (включая долги) - в 700 млрд долл.

В чем же состоит заинтересованность стран в столь глубокой открытости для движения капитала? В целом она как в торговле, связана с более рациональным и эффективным использованием ресурсов.

Экспортеров капитала привлекают уровни заработной платы, цен на ресурсы, процентных ставок и налогов, инвестиционный климат в целом. Вывоз капитала в другие страны позволяет преодолеть их торговые барьеры и снизить транспортные затраты. Экспорт капитала может означать доступ к иностранным технологиям, к финансовым рынкам и источникам сырья. Он обеспечивает большую стабильность фирм за счет диверсификации вложений. Но при этом страны экспортеры имеют и определенные потери: недостаток капитала в ряде отраслей, рост безработицы, сокращение размеров налоговых поступлений. В большинстве случаев эти издержки перекрываются встречным движением капитала.

Страны импортеры капитала получают выигрыш за счет общего роста объема инвестиций в экономику и производство, уменьшения безработицы, причем с учетом мультипликационного эффекта. Осуществляется доступ к новым технологиям, знанию и опыту управления. Повышается качество рабочей силы, растет заработная плата. Импорт капитала ведет к насыщению внутреннего рынка качественными товарами по низким ценам, способствует осуществлению структурных сдвигов и региональной политики, увеличивает налоговые поступления, снижает размеры эмиграции. Возможные потери импортера, особенно при осуществлении государством непродуманной экономической политики, могут состоять в одностороннем развитии экономики, потере сырья за счет хищнической эксплуатации природных ресурсов, отсутствии реинвестирования прибылей, больших объемов ее вывоза, переходе важных отраслей национальной экономики под контроль иностранного капитала, что может угрожать национальному суверенитету.

Но в целом следует отметить, что целесообразная экономическая политика в сфере иностранных инвестиций способна обеспечить выгоды всем сторонам, что уже и доказано практикой, в частности новых индустриальных государств, экономический рост которых непосредственно был связан с привлечением иностранного капитала.

Данные выводы касаются не только прямых инвестиций, но и портфельных, а также кредитов, размер которых достиг в 1995 г. 388 млрд долл. Портфельные вложения - важный источник привлечения иностранного капитала для финансирования облигационных займов корпораций, центральных и частных банков. Международные кредиты представлены в виде краткосрочных (до 1 года), используемых для пополнения оборотных средств, средне- и долгосрочных кредитов, ориентированных на увеличение основного капитала, финансирование операций по приобретению акций, учреждению филиалов, строительству и реконструкции предприятий за рубежом.

Портфельные инвестиции и кредиты, однако, не только способствуют эффективному международному воспроизводству капитала и тем самым благоприятно сказываются на экономике стран, но при неконтролируемом переливе могут дестабилизировать платежные балансы и привести к резким неблагоприятным изменениям валютных курсов.

При характеристике экспорта-импорта капитала в международной экономике следует обратить внимание на ряд его особенностей.

Кроме уже отмеченного преобладания потоков всех видов капиталов между развитыми странами надо указать также на рост вывоза капитала развивающимися государствами. Так, например, инвестиции частного капитала Кувейта в 1995 г. достигли 100 млрд. долл. Увеличивается доля вывоза капитала в обрабатывающую промышленность и сферу услуг (50% новых вложений), в наукоемкие производства при снижении удельного веса инвестиций в сырьевые отрасли. Растет экспорт государственного капитала и капитала международных финансовых организаций. Ведущую роль в экспорте играют ТНК, они не только экспортеры капитала, но и крупные заемщики ссудного капитала. Собственно сами ТН К- продукт экспорта капитала, прямых его инвестиций.

К транснациональным корпорациям относятся фирмы с годовым оборотом более 100 млн. долл. и филиалами более чем в 6 странах. В 1995 г. таких корпораций насчитывалось около 40 тыс. с 250 тыс филиалов. Основная часть ТНК расположена в США, странах ЕС, Японии, хотя есть они и во многих развивающихся странах (Чили, Бразилия, Индия, Аргентина и др.). ТНК контролируют до 40% промышленного производства в мире, до 50% мировой торговли, 80% патентов. Объем производимой на них продукции в год превышает 1 трлн долл., занято на них более 80 млн чел. 500 крупнейших ТНК реализуют 80% продукции электроники и химии, 95% фармацевтических товаров, 70% продукции машиностроения. По оценкам к 2000 г. 300 ведущих ТНК мира будут контролировать 75% мирового валового продукта.

ТНК возникли в силу развития производительных сил, переросших национальные границы в условиях ожесточенной конкуренции. ТН К- это мощные международные производственные системы, базирующиеся на глубоком международном разделении труда, в частности, на единичной его форме. ТНК обладают не только сильной научно-производственной базой, но и эффективными методами планового управления, осуществляемого материнской компанией и распространяемого на дочерние фирмы, а также развитыми системами сбыта и контрактных форм отношений с партнерами (в виде лицензионных соглашений, франчайзинга - права использования торговой марки за определенную плату и др.).

ТНК способны в силу своей значимости и наличия собственных особых интересов оказывать воздействие также и на политические процессы, что следует оценивать как неоднозначное явление. Часто они демонстрируют нарушения национальных законодательств, диктуют условия, ущемляющие интересы развивающихся стран.

Тем не менее, ТНК в современном мире - это, прежде всего, инструмент эффективного использования международных факторов для экономического роста, как собственного (ТНК), так и стран своего происхождения и присутствия. Поэтому формирование ТНК актуально и для России. К таковым можно, например, уже сейчас отнести "Ингосстрах", "Микрохирургию глаза", "Лукойл", "Газпром", "Вымпел" и др. Активно обсуждается проблема формирования ТНК на пространстве СНГ, поскольку многие производственные связи предприятий- партнеров пока сохранились. Роль ТНК могут сыграть также финансово- промышленные группы (ФПГ), например "Российский авиационный консорциум" - "Международные авиадвигатели", куда входят 50 предприятий России и Украины.

В начало

18.5. Международная миграция рабочей силы

Трансграничное перемещение рабочей силы также является интересной и важной с экономической точки зрения формой международных экономических отношений, формирующей международный рынок рабочей силы и укрепляющей целостность мирового хозяйства.

Причины миграции рабочей силы могут быть как экономические, так и неэкономические (политические, национальные, религиозные, семейные). Экономические же основываются на рыночных законах и связаны с разным уровнем развития государств, следовательно, с различными параметрами заработной платы, безработицы, благосостояния. Способствует миграции рабочей силы и вывоза капитала. Миграция рабочей силы - это прежде всего временная миграция, предполагающая возвращение работника на место постоянного проживания. Но существует и ассимиляционная миграция, ориентированная на получение нового гражданства. Объектом внимания в нашем случае будет преимущественно первая.

Миграционные потоки оказывают существенное воздействие на экономики участвующих в этих процессах стран.

В странах иммиграции использование иностранной рабочей силы может означать обеспечение рабочей силой целого ряда отраслей. Например, во Франции эмигранты составляют 25% строительных рабочих, в Бельгии - 50% шахтеров. Ими создается значительная часть ВНП. Они стимулируют рост совокупного спроса, тем самым и предложения. Принимающая страна может иметь экономию затрат на образование и социальные пенсии. Иммигранты являются также своеобразным амортизатором в случае экономического кризиса и безработицы. В определенной степени иммигранты решают для страны и проблемы пенсионных выплат в условиях неблагоприятной демографической ситуации (высокой доли пожилых людей). Присутствие иностранной рабочей силы оказывает влияние на заработную плату в сторону ее понижения, что выгодно предпринимателям. Но наряду с положительными сторонами иммиграции есть и отрицательные - в стране может расти уровень социальной и национальной напряженности, увеличивается преступность, наблюдается перенаселенность, могут вырасти расходы государства.

Государства преимущественной эмиграции, как ни странно, тоже получают выгоды от оттока рабочей силы. Снижается безработица, растет уровень заработной платы и благосостояния, сокращаются расходы государства на социальную поддержку, увеличиваются валютные поступления за счет переводов из-за границы (в ряде случаев они могут превышать выручку от экспорта товаров, например, в Пакистане она выше в 5 раз, в Йемене - в 30 раз). Эмиграция способствует росту качества рабочей силы, уровня ее культуры и предпринимательских способностей. Возвращаясь на родину с определенными накоплениями, мигранты составляют основу среднего класса. К неблагоприятным следствиям эмиграции следует отнести "утечку умов", "дряхление мускулов" (увеличение доли лиц старшего возраста в структуре рабочей силы), снижение величины ВНП и налоговых поступлений (в ряде случаев). Рассмотренная двойственность процессов миграции рабочей силы не противоречит основному выводу: формирование международного характера рынка рабочей силы способно оптимизировать его использование в интересах всех участвующих сторон, но при условии обоснованной миграционной политики и выполнения международных соглашений. По некоторым оценкам эффективность экспорта рабочей силы в 5 раз превышает эффективность экспорта товаров.

Не вдаваясь в историю миграционных процессов, отметим важнейшие центры притяжения рабочей силы. В целом в мире в 1995 г. насчитывалось до 35 млн трудящихся-мигрантов, а с учетом их семей - до 100 млн.

Первым крупным рынком являются США - 5% рабочей силы привлекается из-за рубежа, в основном из Мексики, на временную работу, преимущественно неквалифицированную. Специалисты, также приезжающие в США, в основном составляют ассимиляционную иммиграцию. Второй центр - Западная Европа, около 13 млн. мигрантов и членов их семей. "Поставщиками" рабочей силы являются Турция, Восточная Европа, страны Северной Африки, в Британию - государства Содружества. Третий центр - нефтедобывающие страны Ближнего Востока (4,5 млн чел.), привлекает рабочую силу из региона Южной и Юго-Восточной Азии. К перспективным центрам притяжения иностранной рабочей силы относят Южную Африку, новые индустриальные государства Тихоокеанского бассейна, Латинскую Америку (Аргентина, Венесуэла).

Включение России в мировое хозяйство также предполагает ее участие в процессах международной миграции рабочей силы, и на сегодняшний день основная проблема - разработка и реализация оправданной миграционной политики. В 1995 г. легально в России работало 200 тыс чел., нелегально - значительно больше - до 2 млн. Кроме того, с 1991 г. более 7 млн чел. приехали в Россию из стран ближнего зарубежья (ассимиляционная миграция). По разным оценкам количество беженцев из стран дальнего зарубежья оценивается в 500 - 700 тыс чел. (большая часть - нелегалы). Все это создает множество проблем, особенно в условиях экономического кризиса. России придется справляться с этими проблемами, а также осваивать новую: по расчетам Россия может держать за рубежом 1 - 1,5 млн чел., получая ежегодно в виде переводов 10-20 млрд. долларов (в 1995 г. товарный экспорт России составил 77,3 млрд долл.).

18.6. Платежный баланс

Участие страны в разнообразных формах международных экономических отношений получает итоговое выражение в платежном балансе.

Платежный баланс - соотношение платежей, поступающих в страну из - за границы, с денежными платежами другим странам в течение определенного периода. В нем выделяются следующие основные части:

1. Баланс по текущим операциям, куда входит торговый баланс (разница между оплаченным экспортом и импортом товаров), баланс услуг, баланс трансфертных платежей (разница поступления и оттока переводов доходов на иностранные инвестиции, пенсий, переводов эмигрантов и др.);

2. Баланс движения капиталов (разница между притоком и оттоком капиталов, как кратк о- , так и долгосрочных);

3. Изменение официальных резервов.

Дефицит баланса страны по текущим операциям означает, что расходы по оплате импорта превышают доходы от экспорта. Этот дефицит финансируется в основном чистым притоком капитала на счет движения капиталов. При активном (положительном) сальдо баланса текущих операций возникает обратная картина. Если дефицит текущего счета точно соответствует положительному сальдо капитального счета, или наоборот, это означает, что поступления и расходы страны сбалансированы. В противном случае имеет место либо дефицит платежного баланса, либо активное его сальдо. Дефицит может быть сбалансирован также за счет сокращения официальных валютных резервов Центрального банка. Активное сальдо увеличивает официальные резервы.

Оценки пассива и актива платежного баланса неоднозначны. В условиях устойчивой растущей экономики и расширения внешнеэкономических связей страны, чья валюта используется как средство международных расчетов, должны иметь дефицит платежного баланса. Если страна не является мировым финансовым центром, то устойчивые дефициты платежных балансов ведут к усилению зависимости от кредиторов, трудностям финансирования дефицитов, к истощению валютных резервов и золотого запаса, к необходимости сложной и неприятной макроэкономической корректировки. Поэтому государства в целом стремятся к сбалансированному (на протяжении определенного периода) платежному балансу.

Какие способы регулирования государством платежного баланса следует отметить? Это может быть манипулирование таможенными пошлинами и квотами, экспортными субсидиями, воздействующими на торговый баланс, изменение процентных ставок Центральным банком (влияющее в первую очередь на движение капиталов), валютного курса, и др.; но основное - это долговременное стимулирование роста эффективности национального производственного комплекса, изменяющее условия его взаимодействия с мировым хозяйством.

18.7. Валютные отношения и системы

Одной из важнейших особенностей национальных экономических систем являются национальные деньги. Развитие международных экономических отношений (международной торговли, экспорта-импорта капитала, миграции рабочей силы) с неизбежностью ставит вопрос о необходимости взаимного обмена денег при осуществлении сделок и приводит к формированию и развитию специфических отношений - валютных.

Валютные отношения - отношения, связанные с функционированием денег в международном платежном обороте. Соответственно валюта - это деньги, прежде всего национальные, используемые в международных расчетах (это не только банкноты, но и чеки, векселя, проч. платежные документы. Валютная система - представляет собой уже способ организации валютных отношений как на национальном уровне (национальная валютная система), так и на межгосударственном (мировая валютная система), закрепленный национальным законодательством или международными договорами. Объектом нашего внимания в дальнейшем будет именно мировая система.

Из истории известно несколько валютных систем. Для системы золотого стандарта (Парижская конференция 1867 г.) характерны: золотое содержание валютных единиц, свободная чеканка золотых монет и их циркуляция, размен банкнот на золото в монетах (затем лишь в слитках), свободный ввоз и вывоз золота за границу, поддержание жесткого соотношения между величиной золотого запаса и предложением денег. Обмен национальных денежных единиц в этих условиях определялся весовым содержанием золота в них - золотым паритетом. Так формировалась первая модель валютного курса.

Валютный курс - соотношение между валютами отдельных стран, цена иностранной валюты, выраженная в определенном количестве единиц национальной валюты. При золотом стандарте валютный курс по сути был фиксированным, зависел от золотого содержания денежных единиц и отклонялся в пределах "золотых точек" (вследствие учета стоимости перевозки золота за границу - около 1%). При такой модели валютной системы регулирование платежного баланса осуществлялось автоматически. Но это несомненное преимущество было сопряжено со многими проблемами: национальная экономика находилась в тесной зависимости от международных факторов, от наличия или отсутствия золотодобычи, ее размеров и эффективности и др. Не отвечала эта модель и потребностям усиления регулируемости экономики со стороны государства, обнаружившейся в первой четверти XX в. Сильное разрушительное действие на классическую систему золотого стандарта оказали и первая мировая война , дестабилизировавшая денежное обращение во многих государствах, и великая депрессия. Межвоенный период был, по представлению многих, кошмаром: платежные балансы и валютные курсы хаотично двигались по спирали из-за дестабилизации экономики и финансов, высокой инфляции и безработицы. Валютные курсы фактически стали гибкими.

В 1944 г. вследствие БРЕТТОН-ВУДСКОГО соглашения сформировалась новая мировая валютная система. В рамках данной модели за золотом сохранялась функция денежных расчетов между странами, но наряду с долларом США (а в начале и с фунтом). Доллар стал резервной валютой и был признан в качестве меры ценности валют других стран и средства международных платежей. Была установлена фиксированная цена на золото (35 долл. за тройскую унцию), и правительство США обязывалось обменивать доллары на золото для центральных банков стран. Свободный размен других валют на золото был прекращен. Золото постепенно вытеснялось долларами из международного оборота. Валютные курсы устанавливались в долларах и через него имели связь с золотом. Каждая страна была обязана поддерживать стабильный курс своей валюты (эт о были уже регулируемые курсы). При значительных нарушениях платежного баланса использовался механизм девальвации (понижения) и ревальвации (повышения) валютных курсов. За соблюдением взаимных обязатель ств сл едил Международный валютный фонд, который своими кредитами также способствовал стабильности валютных курсов и в целом данной валютной системы. Эта валютная система фактически стала моделью золотодоллларового стандарта.

Первоначально мировая экономика отреагировала на эту систему резким расширением торгового оборота и ростом производства. Но к началу 70-х гг. возникли большие трудности и стал очевидным ее кризис. Позиции США пошатнулись в силу ряда внутренних и внешних причин. Дефицит платежного баланса превысил допустимые размеры и курс доллара стал падать. В этих условиях размен долларов на золото стал невозможным: в 1971 г. США прекратили его. Стремление стран к более самостоятельной и гибкой валютной политике как средству эффективного воздействия на национальную экономику привело к созданию в 1976 г. ЯМАЙСКОЙ валютной системы.

В ее рамках были отменены все монетарные функции золота, оно превращалось в обычный, хотя и высоколиквидный товар. Был введен стандарт СДР (новая международная денежная единица - специальные права заимствования, построенная по принципу корзины валют) как основа установления валютных курсов прежде всего, хотя реально стал действовать многовалютный стандарт. Валютные отношения начали строиться на принципах плавающих валютных курсов, в основе которых - реальная покупательная стоимость валют на внутренних рынках и соотношение спроса и предложения на международных рынках. Страны в рамках этой системы сами выбирают режимы валютных курсов: часть стран привязала свои валюты к доллару, часть - к французскому франку, часть - к СДР и другим валютным корзинам (ЭКЮ - европейская валютная единица), некоторые валюты стали независимо плавающими (доллар, йена, фунт стерлингов и др.). Пределы изменения валютных курсов с тех пор определяются странами самостоятельно или в рамках валютных соглашений. На роль основных резервных валют наряду с долларом вышли марка, йена. СДР не удалось завоевать сильных позиций в качестве коллективной валюты. Система плавающих валютных курсов в действительности сыграла большую роль в дальнейшем развитии международной экономики и в приспособляемости стран к быстро меняющимся внешним условиям, что позволило и национальную экономику развивать более успешно. В то же время эта модель чревата возможностью серьезных валютных и финансовых кризисов в силу неожиданных больших отклонений валютных курсов.

Теперь уточним, какие основные факторы влияют на изменение валютных курсов в современных условиях. Кроме паритета покупательной способности валют на внутренних рынках (зависящего от уровня, соотношений и динамики цен на товары, услуги, факторы производства, от параметров инфляции) на валютные курсы, прежде всего через механизм спроса и предложения, воздействуют: состояние платежного баланса, величина процентной ставки, степень доверия к валюте на валютных рынках, спекулятивные операции, государственное регулирование. В целом валютный курс - интегрированный показатель состояния и динамики национальной экономики и ее связей с внешним миром, поэтому реально перечень факторов значительно больше.

Валютный курс - не только результат сложившихся экономических отношений, но и фактор их изменения и развития. Он позволяет, сравнивая издержки производства в разных странах с ценами мирового рынка, ориентировать в выборе экономически обоснованных форм отношений. Он оказывает влияние на состояние платежного баланса, в частности стимулируя экспорт товаров и услуг при снижении валютного курса и увеличивая импорт при его росте. Валютный курс также воздействует на перераспределение валового продукта между странами, поэтому валютные отношения - сфера столкновения экономических интересов разных государств и других субъектов международных экономических отношений.

Россия, формируя новую для себя модель открытой экономики, достигла определенных успехов в переходе от замкнутой (в границах национальной системы) валюты к внутренне обратимой (конвертируемой) с некоторыми ограничениями валюте. Стратегической задачей является достижение полноценной внешней конвертируемости, но это требует экономической и финансовой стабилизации, накопления золотовалютных резервов. Интеграция России в мировую валютную систему в этих условиях и при наличии эффективной валютной политики может способствовать успешному использованию внешнеэкономических факторов для обеспечения экономического роста.

18.8. Международная экономическая интеграция

С середины XX в. процессы интернационализации экономики, выхода воспроизводственных процессов за пределы национальных госуда рств ст али вызывать формирование региональных интеграционных объединений стран. Важную роль в этом сыграло усиление конкуренции между ведущими державами мира. Интеграционные тенденции вначале, как правило, находят выражение в создании зон свободной торговли, основной чертой которых является отсутствие барьеров, свободное перемещение товаров и услуг во взаимной торговле. Следующий этап - создание таможенного союза с единой системой таможенного тарифа стран - участниц по отношению к другим государствам. Общий рынок - это еще более высокая стадия интеграции. Наряду с единым рынком товаров и услуг в его рамках создается также единый рынок капиталов и рабочей силы. Наконец, высшим этапом является образование экономического (и валютного) союза с единой экономической и валютной политикой. Этой стадии удалось достичь пока только одной группировке - Европейскому Союзу, куда в настоящее время входят 15 стран Западной Европы. В принципе возможно и политическое объединение как более развитая форма интеграционных связей, но пока для этого еще нет предпосылок ни у одной группы стран.

В мире в целом насчитывается около 30 интеграционных систем государств разного уровня. Кроме ЕС наиболее известны и перспективны НАФТА - Североамериканская ассоциация свободной торговли с участием США, Мексики, Канады, "Меркосур" (таможенный союз Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая), Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоящая из 18 государств Азии, Северной и Южной Америки, стремящаяся к 2020 г. образовать крупнейшую в мире зону свободной торговли.

Интеграция, как и другие формы международных связей, создает экономические эффекты за счет самого процесса взаимодействия партнеров. Они возникают в силу снижения уровня издержек и цен после устранения торговых барьеров, роста конкуренции, увеличения объемов рынка и оптимальных размеров производства, уменьшения административных расходов (на обустройство границ и организацию контроля), эффективного внутрирегионального распределения и использования факторов производства и др.

Процесс интеграции, тем не менее, достаточно противоречив и политически непрост, так как эффекты интеграции распределяются между государствами и их экономическими субъектами достаточно неравномерно, причем последние могут нести и прямые убытки от объединения. Но в долгосрочном плане преимущества интеграции для стран оказываются несомненными.

Больше всего впечатляют масштабы и глубина интеграции в Западной Европе (ЕС). В рамках Европейского Союза не только сформирован единый рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, но проводится единая экономическая политика в области сельского хозяйства, энергетики, развития транспорта, формируется общая социальная, финансовая, валютная, региональная политика, усиливается политическая интеграция (единое гражданство, согласованная внешняя политика), растет значение органов управления ЕС. Большой прогресс наблюдается в валютной интеграции. В 1988 г. начался заключительный этап создания валютного союза с единой новой денежной единицей - евро. До 1999 г. должны быть определены страны, которые составят первую группу его участников и создан Центральный Европейский Банк; в 1999 - 2001 г. Банк начнет использовать единую валюту в операциях по валютному обмену, евро поступит в безналичный оборот; в 2002 - 2003 г.г. будет осуществлена замена национальных денежных знаков единицами евро. По мере готовности к этой системе будут подключаться и другие страны. По проведенным расчетам введение единой новой валюты только за счет ликвидации затрат на перевод одной валюты в другую может дать эффект, оцениваемый в 40 - 50 млрд долл. в год.

Актуальна проблема интеграции и для России, тем более что она понесла значительные потери от дезинтеграции - распада СССР. Однако оптимальных форм интеграционных отношений с партнерами пока не найдено - СНГ не играет значительной роли в обеспечении экономического прогресса российской экономики.

Исходя из изложенного материала можно сделать следующие выводы.

Заключение

Во-первых, международная экономика - сложная система взаимодействия национальных экономических систем. Ее развитие - результат функционирования законов рыночной экономики.

Во-вторых, национальные хозяйства получают значительные эффекты от участия в различных сферах международной экономики.

В-третьих, несмотря на многочисленные противоречия участников этой системы ,р астет взаимная заинтересованность стран в развитии всех форм отношений, что ведет к усилению целостности мира и повышает его стабильность.

В-четвертых, российская экономика стоит перед сложными проблемами поиска эффективных форм участия в международной экономике, без чего экономическая стабилизация и экономический рост представляются маловероятными.

В начало

Основные понятия и термины

Интернационализация экономики

Международное разделение труда

Экспорт товаров и капиталов

Импорт товаров и капиталов

Прямые и портфельные инвестиции

Транснациональные компании (ТНК)

Международные кредиты

Международная миграция рабочей силы

Платежный баланс

Валюта и валютные отношения

Валютная система

Международная экономическая интеграция

В начало

Практические задания

1. Приведите доводы "за" и "против" свободной торговли применительно к России.

2. Какие препятствия имеются на пути иностранных инвестиций в Россию?

3. Назовите проблемы международной миграции рабочей силы, актуальные для РФ.

4. Определите курс американского доллара в марках ФРГ, если курсы доллара и марки в рублях: 1 доллар = 6 руб., 1 марка = 3,5 руб.

5. Какие потери и выигрыши России от дезинтеграции в результате распада СССР Вы можете назвать?

6. Определить величину мультипликатора в открытой экономике (мультипликатор внешней торговли) и изменение величины ВНП при росте государственных расходов на 10 млрд. ден. ед. и значениях предельной склонности к сбережению - 0,2 и предельной склонности к импорту - 0,3.

7. Постройте модель кривых спроса и предложения на рынке валют. Покажите, как изменения спроса и предложения могут повлиять на динамику валютного курса. Какие факторы сдвига кривых спроса и предложения Вы можете назвать?

8. С помощью понятий "выигрыш покупателя" и "выигрыш производителя" рассчитайте эффекты отмены таможенных пошлин на рынке некоторого товара, если кривые спроса и предложения на внутреннем рынке на данный товар имеют вид:

Q- объем , млн. шт.

P- цена товара ,р уб.

P _в- цена внутреннего рынка

P _м- мировая цена

t- таможенная пошлина с 1 ед. товара

P _в = 8 руб.

P _м = 6 руб.

t= 1 руб.

Направления исследовательской работы

1. Теории международного разделения труда (теория абсолютных преимуществ А. Смита, теория Д. Рикардо, теория Хекшера-Олина, теория конкурентных преимуществ М. Портера и др., их сравнительный анализ)

2. Проблемы развития интеграционных процессов.

3. Перспективы развития международных экономических отношений России.

4. Проблемы развития интеграционных связей России

arw.dcn-asu.ru

Объявления